看世界 | 传统工业强国西班牙

西班牙（西语：España [esˈpaɲa] )的全称为西班牙王国（西语：Reino deEspaña），大陆国土位于伊比利亚半岛，并有两个群岛：位于非洲海岸的加那利群岛和地中海的巴利阿里群岛。非洲飞地的自治市休达与梅利利亚，使西班牙是唯一与非洲有物理边界的欧洲国家。

西班牙面积505,990平方公里，是南欧最大的国家，西欧第二大国家。据2020年人口普查，其人口4,745万，排名世界第30位。按名义GDP计算，西班牙是世界第14大经济体，该国是欧盟、经合组织和世贸组织的成员国。西班牙是欧洲第五大经济体，仅次于德国、英国、法国和意大利。

西班牙的GDP（4745万）与我国江苏省（8070万人口）的GDP相当，略低于江苏省。

大约35,000年前，现代人类首次抵达伊比利亚半岛。古代的腓尼基人、希腊人、凯尔特人和迦太基人的聚居地在半岛上发展，直到公元前200年左右被罗马统治，之后该地区被命名为“ 西班牙”，其基础是早期的腓尼基人名称Span或Spania。

知名公司-不只是ZARA 

西班牙有很多全球知名的企业。其中名气最大的是时尚品牌Zara。同时，空管、电信、保险、基建领域是西班牙的优势领域。

• 全球每5个航班中就有3个使用西班牙空中航行进行控制管理系统-ATM。

• Telefonica是世界最大的电信公司之一（就市值和客户数量而言）。

• 桑坦德银行是欧元区的第二大银行，也是世界知名银行（股票市值）和BBVA现在在40个国家/地区运营。

• Mapfre是拉丁美洲最大的跨国保险公司。保费排名前十的欧洲保险公司。

• Iberdrola是全球第四大公用事业公司（按市场而言资本）和美国第二大风电运营商。

• 西班牙基础设施部门在国外市场上处于世界领先地位。据报道，西班牙基建集团是世界领先的国际承包商。

• 西班牙沙特阿拉伯财团Al Shoula Group将负责高速拉麦加–麦地那之间的火车。

• 巴拿马运河扩建项目由西班牙领导开发财团。

• 在全球交通基础设施特许权的10个公司中，有6个是西班牙公司。

可以看到，这些领域也是中资企业的优势领域，和中国企业有不同程度的竞争。

传统工业强国西班牙

西班牙是欧盟第三大机床和汽车发动机生产国，在机械设备制造、技术改造与整合方面一直处于领先地位。在航空航天机械制造业和包装机械制造业等领域占据显要的位置。生产的铣床、电火花研磨机以及能够一次完成灌瓶封口的包装机均属行业领先，数字化程度很高；世界最大的、直径为15米的可抗地表压力的隧道挖掘机、高速分拣机、内圆和外圆磨床等，受到众多企业青睐；世界上最长的带锯床是由西班牙DANOBAT公司制造的。

过去10年，西班牙制造业取得重大发展。工业产品附加值迅速提高，技术进步使西班牙产品难以被其他国家产品替代，全球认可度较高。NATIXIS投资银行认为，西班牙工业附加值已超过意大利和法国，接近于德国。2020年一季度，西班牙工业产能利用率80%，工业生产已恢复经济危机前水平。原工业、经济和竞争力部认为，经济危机导致单位劳动成本下降，实际上有利于提高生产效率。2019年四季度，西班牙月均劳动成本2755欧元，同比增长2.3%，是2008年以来的最大增幅。

汽车产业是西班牙重要产业之一，福特、日产、大众、 奥迪、标致雪铁龙、奔驰、雷诺、欧宝等车企都在西设立整车或零部件工厂。2019年西班牙汽车总产量逾282.2万辆，同比微增0.1%，居欧盟第二、 世界第九；乘用车销售量达125.8万辆，同比下降4.8%。销量前三位的品牌分别是西雅特（11.2万辆）、标致（9.79万辆）和大众（9.43万辆），最畅销车型是西雅特León、达契亚Sandero和日产Qashqai；出口汽车231万辆，同比微增0.2%，占汽车总产量的81.8%。

西班牙航空航天制造业较发达，在复合材料、军用运输机、发动机、空管系统、飞行模拟器的制造和维修等方面居世界领先位置。在欧盟目前研发的重要项目中，西班牙企业发挥着举足轻重的作用。

西班牙航空业源起

西班牙早在20世纪初诞生了航空业。1919年，航空工程师兼飞行员Juan de la Cierva发明了一种“旋翼机”，随后持续试验四年，最终成功研发出世界上第一架旋翼飞机。

Juan de la Cierva与其发明的旋翼机

1923年3月，首位驾驶空军飞行员的西班牙人José Ortiz de Echagüe与同事们一起创立了西班牙最早的航空制造公司CASA (Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima)。同年，他们在马德里附近的赫塔费建立了第一个生产厂，开始以许可证生产法国宝玑航空机型（宝玑以腕表著称，航空板块后被达索收购）。到20世纪30年代，该公司已开始独立的型号研发。

1925年赫塔菲工厂CASA装配车间

第二次世界大战后和整个20世纪70年代，CASA逐步确立了其在运输机领域的地位。到20世纪80年代，CASA生产出一款受欢迎的运输机C-212，并向世界各地的空军出口。1971年，西班牙通过CASA成为空客联合体的一员，负责设计和制造结构部件，包括水平尾翼、机身部件、舱门和起落架门等。1999年，CASA与德国戴姆勒克莱斯勒航天公司 (DASA)和法国宇航-马特拉公司（Aerospatiale-Matra）作为创始成员于2000年共同成立了欧洲航空国防航天公司(EADS)。EADS包括空客公司和世界上最大的直升机供应商欧洲直升机公司，也是欧洲卫星导航系统伽利略的最大供应商之一。

Casa-EADS Casa-Airbus演变

2004年，EADS更名为空客集团（Airbus Group SE），2017年改为现名空客公司（Airbus SE）。

Airbus SE由来

今天，空客公司及其下各类业务板块如商用飞机、国防和太空、直升机等都在西班牙有很强的布局，同时，已经在西班牙各地催生了数百家规模较小的工程、设计和制造公司。

西班牙航空航天产业概况

西班牙航空航天产业在产值和人员规模方面，位列欧洲第五。2019年，西班牙航空航天市场营业额达到134亿欧元，雇员人数超过57600人。在过去十年中，该行业持续稳定增长，自2009年以来增量达109.7%；同时，该国重视研发方面的投入，研发占比达到行业总产值的9％。下文将重点介绍西班牙航空的优势领域：复材碳纤维、发动机与控制系统。

一、先发优势的复材结构件制造

当今国际航空工业最重要的目标之一是减轻重量，节省高昂的燃料成本，同时减缓全球变暖。减重的重要方法是使用复合材料结构，尤其是碳纤维复材，在新一代宽体客机上用量超过50%，大量取代了铝合金等金属材料。

西班牙企业在欧洲航天领域就开始发展碳纤维复合材料的专业技术。尽管航空工业长期以来以金属材料为主，但西班牙公司坚信未来是复材的天下，于是进一步对碳纤维复材技术投入研发。

这些投入随着碳纤维在航空领域得到更广泛的应用而最终获得了回报。空客A400M飞机是第一架使用碳纤维平尾的空客飞机；空客A380大约四分之一的结构由复材制成，而A350碳纤维的使用占比更高，波音公司也将其787客机的碳纤维比例提高到50%。随着碳纤维在航空领域应用范围的增长，西班牙公司占据了独特的地位。

当时EADS-CASA塞维利亚厂的A400M复材平尾

在西班牙，位于马德里、托莱多和塞维利亚的大型空客工厂是碳纤维复材的主要研发地。在托莱多，空客高级复合材料中心(Airbus Advanced Composites Center)的研究重点是如何使用碳纤维复材设计和制造大曲率面板，碳纤维也由此首次被用于大型商用飞机的机身大部段。

MTorres公司是世界知名的复材设备供应商

提到西班牙，不能不提一下MTorres公司。这家以技术创新为特色的公司业务遍布造纸、航空、企业与风电。主流航空制造企业采购其复材铺丝机、蒙皮镜像铣、智能生产线等设备。我国也是其主要客户之一。虽然名气很大，但MTorres仅有770名员工，销售额1亿多美金，体现了其作为设备制造企业的局限性。

航空航天领域复材的另一家知名的西班牙公司是阿努瓦公司（Aernnova），前身是Gamesa Aeronáutica。该公司于1993年开始运营，一直为巴航工业和西科斯基飞机公司制造部件。通过研发设计和制造碳纤维复材和钛材料部件，Aernnova逐渐拓展了其业务领域，成为波音公司等公司的重要供应商之一。

二、发动机制造与ITP Aero

直到20世纪80年代末，西班牙还没有一家大公司专注于航空发动机和涡轮机的设计和生产。1989年，罗尔斯·罗伊斯公司（Rolls-Royce）和SENER成立ITP Aero，旨在为欧洲战斗机台风开发EJ200发动机。在短短15年的时间里，ITP成长为世界上最大的航空发动机低压涡轮机制造商，专注于发动机设计、制造和维修。

©ITP Aero

低压涡轮机在发动机中占据很大比重。ITP目前在此方面的研究集中在如何降低噪音、重量和油耗，通过使用新材料或改变零件的气动形状来提高效率。ITP还在其位于马德里附近的发动机修理厂就改善MRO服务进行研究，相关新技术包括在焊接、清洗和热喷涂涂层应用方面的突破。

三、空管系统

西班牙航空信息系统公司英德拉(Indra) 在全球范围内确保飞机的安全运营。Indra的空中交通管理系统已销往20多个国家，凭借向雷神(Raytheon，先并入雷神技术公司)等国际公司的产品销售，其零部件和产品得以在全球范围内广泛应用。事实上，世界上大约20%的航班穿越安装了Indra系统的中心。该系统可实现信息的处理和整合，如飞机的飞行计划、实时位置和运动、天气、飞行变化，以及某区域的飞行交通流量。

©INDRA ATM System

此外，Indra是世界上飞行模拟器的主要生产商之一，向欧洲和美国提供模拟设备，用于训练海军飞行员。

七大产业集群与航空领军企业

西班牙航空航天产业拥有七大集群，汇集了大型的基础设施、研究中心、科学园和高素质且经验丰富的人力资源。据TEDAE 2018-2019年数据统计，西班牙共有436家航空航天工业公司和679个生产中心，集中分布在以下集群：

• 马德里（生产中心最多的地区，占总销售额的49.2％）

• 安达卢西亚（24.3％）

• 卡斯蒂利亚-拉曼恰（10.7％）

• 巴斯克地区（9.3％）

• 其他地区（6.5％）

西班牙航空航天产业七大集群雇员、销售额与生产中心数量

西班牙是为数不多的能掌握飞机设计和制造全过程（开发、装配、认证、支持和维修）的国家之一，现已成为欧洲航空航天领域的领导者之一，与德国、法国和英国有竞争和补充关系。连接马德里-塞维利亚-加的斯的轴线对西班牙航空航天工业GDP的贡献率超过70%，对西班牙航空航天出口贡献率近90%。

马德里-塞维利亚-加的斯轴线周围航空航天企业分布

如果我们在此轴线500公里的范围内画一个圈，会发现顶级OEM企业如空客、空客直升机、波音西班牙、庞巴迪、湾流、通用动力、塞斯纳、贝尔等都在此设厂。此外，该区域附近也分布着主要的一级供应商如ITP、Aernnova、Alestis、Aciturri、Cesa、Indra、Sener、Mades、Hexcel、Potez Aeronautique等。

根据上文提到的西班牙航空产业史，我们不难发现空客在西班牙航空航天产业中占有非常重要的地位。今天，空客是西班牙航空航天和国防部门的领导者，雇员人数约12700名，创造了西班牙相关领域56.4%的营收。空客各类业务板块如商用飞机、军用飞机、直升机、国防和太空部门都在该国有所布局。空客2017年在西班牙地区的营收为46亿欧元，对西班牙GDP贡献率达0.12%。

空客西班牙业务数据 ©Airbus 

空客西班牙民机业务板块雇员约3400名，在赫塔费、伊列斯卡斯和雷亚尔港的工厂（Getafe, Illescas, Puerto Real）为空客所有民用飞机生产水平尾翼等部件。A380项目中西班牙占有8%份额，A350XWB项目中西班牙占有11%份额。

赫塔费工厂（位于马德里地区）负责飞机部件的设计、工程和制造。其中包括A380客机的水平尾翼；宽体A350 XWB和A330以及单通道A320系列飞机的水平尾翼的装配和测试。该厂还负责生产组成A380尾锥的两个部段，以及A350 XWB的尾锥（第19段）。2020年，A380机型已经停产。

伊列斯卡斯工厂（托莱多，位于卡斯蒂利亚-拉曼恰地区）是空客在航空复合材料零件的生产中心。伊列斯卡斯厂负责制造所有空客飞机和欧洲战斗机（Eurofighter）的尾翼和后机身部件。该厂还生产A350飞机上最大的碳纤维单部件——机翼下壁板。

雷亚尔港工厂（加的斯地区）负责A380水平尾翼的总装和功能测试；该工厂还生产A350 XWB和A330系列飞机的水平安定面侧箱（lateral boxes），以及A320系列的升降舵等部件。

空客等主制造商催生了一批主要的一级供应商，除了上文提到的Aernnova（主要生产航空复材结构件及其他金属零部件）、SENER、ITP Aero（西班牙航空发动机和燃气机制造商，罗罗的子公司）、Indra（主要生产控制系统，尤其是ATM空中交通管理系统），还有Aciturri（主要生产结构组件及发动机零部件），Héroux-Devtek（主要从事起落架、作动系统和零部件的设计、开发、制造、修理）等，这里不展开赘述，如需获取更多信息，请参考AERO100系列文章。

西班牙航空航天重要企业

航空产业网数据库现已收录西班牙主要航空航天企业237家，可以看到马德里地区航空企业最为密集，全国范围内企业分布与产业集群基本重合。航空产业网团队将进一步扩展和深化相关数据，欢迎注册后查看。

西班牙航天工业主要参与高附加值的合同，涉及飞行和地面设备的鉴定以及卫星系统的开发和运营。西班牙也有几个太空中心，最重要的是欧洲太空天文中心（马德里），马德里深空通讯中心（NASA）和波音位于马德里的欧洲研究技术中心。波音公司欧洲研究技术中心的行动领域包括空域管理，安全，无人机系统（UAS），安全和可持续环境。

西班牙外商投资机遇

根据联合国贸易和发展会议的最新数据，尽管受新冠疫情的影响，流入发达国家的投资减少了69%，西班牙凭借几项外商收购（如三家美国私募股权公司收购电信公司Masmovil 86%的股权），2020年外商直接投资流入额比上一年增长了52%。

下图列出了西班牙FDI各国排名情况，美国是西班牙最主要的投资国，我国2019年对西投资额达170亿欧元，是其第七大投资国。

外商对西班牙的投资主要集中在金融和保险服务、房地产、制造业、科学技术和行政支持服务活动、批发和零售贸易、运输和仓储以及能源供应六大领域。其中前三大领域（金融和保险服务、房地产、制造业）占比超过60%。在地区分布上，据2020年上半年登记数据显示，有四分之三外商直接投资流向马德里地区。

自1973年3月9日中西建交以来，两国政治、经贸、文化、科技、教育、司法等领域的友好合作关系不断发展。尤其是经贸领域，2019年，西班牙是中国在欧盟内第六大贸易伙伴，排在德国、英国、荷兰、法国、意大利之后；中国是西班牙在欧盟外第一大贸易伙伴。据中国海关统计，2019年双边贸易额355亿美元，同比增长5.3%。其中中国出口269亿美元，同比增长7.7%，进口86亿美元，同比下降1.7%。

中西双边投资方面，截至2019年，西班牙对华投资项目2653个，实际投入39.5亿美元，在华企业700余家，主要涉及金融、能源、电信、运输等行业。对华投资大项目有：西班牙对外银行入股中信集团、西班牙电信入股网通（香港）、阿尔萨投资中国客运服务项目、歌美飒公司、乐家洁具（苏 州）有限公司、蒙德拉贡联合公司、海斯坦普集团等。

据中国商务部统计，2019年中国对西班牙全行业直接投资1.1亿美元，中国企业在西投资重要项目有：中核环保有限公司收购西班牙核工程设计公司Nusim；中国能建规划设计集团收购西班牙易安国际股份公司与盖飒工程技术股份公司；中国铁建国际投资集团收购西班牙Aldesa建筑公司75%股权等。截至2020年5月，西班牙中国企业商会共46家会员单位。截至2019年，中国对西班牙全行业各类投资36.6亿美元，涉及金融、 贸易、航运、质检、电信、建筑、食品、能源、环保、传媒、航空等多个领域。

就中西航空领域合作而言，西班牙航空业本土优势主要体现在复材结构件（以Aernnova、HEXCEL为代表）、发动机低压涡轮（ITP）、空中交通管理系统（INDRA，全球每5个航班中就有3个使用西班牙ATM系统着陆）、运输机等方面。航天业主要优势在于电子、电信、任务分析、仪器仪表、卫星导航系统等方面的技术支持。

根据西班牙外贸投资促进局发布的数据，西班牙航空航天业的业务机遇主要集中在以下领域：

此外，近年来，行业内一直对与复材铺丝机和相关的产品感兴趣。需求中的其他产品包括用于航空软件编程的组件，航空电子设备，地面支持设备以及钣金制造等领域。

2016年，中航国际旗下中航国际航空发展有限公司、中航国际投资有限公司联合深圳大族激光有限公司以联合收购的形式，完成对西班牙自动化装配线供应商——AritexCading,S.A。(以下简称“ARITEX”)公司的并购。

交割仪式现场 ©中航国际供应链

ARITEX是一家服务于航空制造领域，专业为飞机组装提供从自动化装配、工装设备制造到系统集成和生产线建设产品的公司。中航工业旗下的中航国际此次并购完成后，中航工业将大力支持中航国际通过ARITEX积极融入国际航空产业链，提升中国航空自动化装配线产品供应链的水平。

如今，C919首架客机计划年内交付东航，CR929项目已公布初选供应商（全网首发! CR929公布初选供应商）继续向前推进，相信中西两国必将在更加广泛的领域开展深入合作！

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