美国主要航空产业集团沿革图

航空产业网 2022-03-08

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2022年2月21日,航空产业网团队完成了《美国主要航空企业沿革图》的编制工作。


沿革图概要

航空产业网团队以美国主要工业制造类航空产业集团发展历史为切入点,系统的整理绘制了美国主要航空企业的沿革全景图。沿革图收录了波音Boeing、洛克希德·马丁Lockheed Martin、雷神技术Raytheon Technologies、通用动力General Dynamics、德事隆Textron、诺斯洛普·格鲁曼Northrop Grumman等企业集团及旗下各子公司公司的形成过程,以30年为跨度的顶层视角呈现了20世纪90年代以来至今美国主要航空产业集团的演变。

从此种视角,我们可以看出美产业集团发展的三大脉络:

  • 进一步寡头化。30年来的发展史就是一部巨头合并的历史:例如,波音兼并麦道成为如今的波音,诺斯洛普与格鲁曼合并成诺斯洛普·格鲁曼公司,洛克希德与马丁合并洛马公司,UTC与雷神合并成雷神技术等。

  • 水平整合到垂直整合。寡头化后的产业集团开始深耕产业链,在产业链纵深上布局和整合资源。航空产业网研判,2015年以来,垂直整合有进一步加速的趋势。

  • “软知识”备受重视。波音等产业集团收购次数远多比外界关注的案例多。在波音并购的所有企业中,软件与IT服务类企业最多,体现出百年巨头对创新的渴求和对“软知识”的尊重。

航空航天是高端制造的代表产业,更是国家安全的基石。并购与重组造成的产业寡头化,与冷战后国家投入降低、科技创新的产业应用相对滞后有关,这也使传统的航空航天赛道的产业门槛日益提高。

令人欣喜的是,在2020年代的今天,以“绿色环保”、“空天一体"、"智能高效"等为代表的产业方向已经有明确的增长点,必然会使产业突破70余年来的范式,形成新的产业链链主企业和新的产业巨人。

根据航空产业网统计,美国企业占据全球超过40%的航空航天产值和企业数,又与欧洲、日韩等发达经济区域产业链有较高的相关性。研究美国航空航天企业的沿革,可对我国获得国外投资和海外布局均有较高的参考价值。

编制特色

沿革图中基础数据均来源于航空产业网全球企业数据库,高级会员可查阅包括上述企业在内的1.2万家国外航空产业企业的数据信息及相关产业链信息。

沿革图数据支撑扎实。以波音公司为例,收购最大竞争对手麦道无疑是战后发展中的关键事件。经航空产业网调研,波音自1996年以来,共完成34家企业并购,3项资产剥离出售。

产业网团队统计了波音自1997年并购麦克唐纳-道格拉斯公司后的历年财务表现如下图。


同时,团队从并购活动发生的年份、标的企业分类、交易金额等维度呈现了波音的系列并购活动如图,并汇总了波音历年并购活动一览表。


波音系列并购活动体现了其在不同历史时期、不同背景下的战略布局与考虑,对发展航空产业具有启示意义。

航空产业网对其中几项重大并购案例进行了简要分析与总结:例如,如前所述,波音并购KLX、Aviall等企业可看出其对全生命周期供应链的关注与布局。此部分内容与并购案例数据作为沿革图的拓展,供会员查阅。

如何获取

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美国航空产业集团发展沿革之波音案例简析.pdf


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